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【券商聚焦】东方证券首予和黄医药(00013)“买入”评级 改进产物吐花效果
发布日期：2024-12-29 10:51 点击次数：123
金吾财讯 | 东方证券发布研报，初次笼罩和黄医药(00013)。公司创立于2000年，二十余年深耕小分子肿瘤范围，已领有3个交易化品种以及多个临床后期药物，并积存了丰富的交易化运营警告，同期联手MNC设备海外商场。长江和记实业为第一大股东，接续团队架构踏实，具有深厚的研发配景。公司运筹帷幄肃肃，2017-2023年营收CAGR为23.1%，2023岁首次实现盈利1.01亿好意思元。
该行指，公司改进产物迈入交易化，出海在已毕。新产物呋喹替尼聚焦消化说念肿瘤，证券配资股东群众化。最近1-2年，呋喹替尼结直肠癌合适症已在好意思欧日三大商场上市，国表里快速放量。呋喹替尼具备“泛癌种”后劲，往时有望拓展至子宫内膜癌和肾癌。赛沃替尼为国内首款MET阻止剂，于2021年在国内附要求获批上市，2023年纳入国度医保。
该行展望，公司2024-2026年营业收入辞别为6.80、8.44和10.00亿好意思元，凭据可比公司，赐与公司2025年4.4倍PS，对应主义价为33.24港元，初次赐与“买入”评级。
