栏目分类
热点资讯
拓斯达: 对于拓斯转债行将住手转股暨赎回前临了一个来回日的紧迫辅导性公告
发布日期：2024-12-17 10:44 点击次数：175
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-145 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 对于拓斯转债行将住手转股暨赎回前临了一个来回日 的紧迫辅导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、完好意思， 莫得诞妄记录、误导性论说或要紧遗漏。 紧迫内容辅导： 股，2024 年 12 月 16 日收市后，未履行转股的“拓斯转债”将住手转股， 剩余可转债将按照 101.16 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面对投资吃亏。 适度 2024 年 12 月 13 日收市后，距离 2024 年 12 月 17 日（“拓斯 转债”赎回日）仅剩 1 个来回日。 板股票适当性处理要求的，不成将所捏“拓斯转债”退换为股票，特提请 投资者存眷不成转股的风险。 相等辅导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票适当性处理要求的，不成将所捏“拓斯转债”退换为股票，特提请 投资者存眷不成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯 转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“拓斯转债” 捏有东谈主扫视在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请 投资者扫视投资风险。 自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司” ）股票价钱已有相连 15 个来回日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股） ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换 公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回 要求。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 纠合刻下市集及公司本身情况，经过轮廓讨论，公司董事会、监事会应允 公司哄骗“拓斯转债”的提前赎回权益。现将“拓斯转债”赎回的干系事 项公告如下： 一、可退换公司债券基本情况 （一）可退换公司债券刊行情况 经深圳证券来回所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于应允广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公建造行了 670 万张可退换公司债券（以下简称 “可转债” ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。 （二）可退换公司债券上市情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来回，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。 （三）可退换公司债券转股期限 凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法则》 《召募评释书》的干系 章程，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可退换公司债券刊行竣事之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个来回日（2021 年 9 月 16 日） 起至可退换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。 （四）可退换公司债券转股价钱治愈情况 监事会第七次会议，分辨审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》 ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓舞大会审议通过上述议案，应允以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以老本公积金向整体鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司履行完成 2020 年度权益分配事宜，凭据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》 ”）及中国证券监督处理委员会对于可转债刊行的干系规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股治愈为 布的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》 （公告编号：2021-044） 。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年律例性股票与股票期权激发 筹办律例性股票第二个限售期打消限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件确立的议案》 。公司本次股票期权行权遴荐自主行权样式，践诺行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日时刻，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106 万股。凭据《召募评释书》及中国证券监督处理委员会对于可转债刊行的 干系章程，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》 （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，分辨审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》 ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通 过上述议案，应允以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司履行完成 2021 年度权益分配事宜，凭据《召募评释书》及中国 证券监督处理委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转 股价钱治愈的公告》 （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，分辨审议通过了《对于回购刊出 2019 年律例性 股票与股票期权激发筹办部分律例性股票的议案》 ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而辞职，已不适当 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年律例性股票与股票期权激发 筹办（草案） 》（以下简称“《激发筹办》”）章程的激发条件，公司将其 捏有的已获授但尚未打消限售的律例性股票 14，400 股进行回购刊出，另 律例性股票第三个打消限售期公司层面事迹窥探未达到打消限售条件， 公司将 24 名律例性股票激发对象已获授且在第三个打消限售期未打消限 售的律例性股票 883，008 股进行回购刊出，占 24 名律例性股票激发对象 原授予律例性股票总额的 30%。鉴于：①1 名律例性股票原激发对象因辞 职而辞职；②律例性股票第三个打消限售期公司层面事迹窥探未达到解 除限售条件，上述激发对象均已不适当公司《激发筹办》章程的激发条件。 应允公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未打消限售的律例性 股票、第三个打消限售期未达到打消限售条件的律例性股票共计 897，炒股开户408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，律例性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897，408 股。凭据《召募评释书》及中国 证券监督处理委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股治愈为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司 债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，分辨审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓舞大会审 议通过上述议案，应允以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督处理委员会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股治愈为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公 司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，分辨审议通过了《对于回购刊出 2019 年律例性股票与 股票期权激发筹办剩余律例性股票的议案》 ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于律例性股票第四 个打消限售期公司层面 2022 年度事迹窥探诡计未达成，应允公司以每股 打消限售期未能打消限售的 588，672 股律例性股票，回购总金额为 认，公司本次部分律例性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425，418，858 股减少为 转债刊行的干系章程，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》 （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，分辨审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过 上述议案，应允以公司履行权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424，830，224 股，剔除已回购 股份 3，330，240 股后为 421，499，984 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司履行已完成 2023 年度权益分配事宜， 凭据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股治愈为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董 事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》 ，凭据《召募评释书》 干系章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》 （公告编号： 二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况 （一）有条件赎回要求 凭据《召募评释书》的章程，“拓斯转债”有条件赎回要求如下： 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相连三 十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可退换公司债券。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面 总金额； i：指可退换公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺 日期天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前 的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在治愈后的来回日按治愈 后的转股价钱和收盘价计较。 （二）触发赎回情况 自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有相连 的 130%（即 16.64 元/股）。已知足公司股票相连三十个来回日中至少有 十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。 三、赎回履行安排 （一）赎回价钱的阐发依据 凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定， “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。计较历程如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面 总金额； i：指可退换公司债券夙昔票面利率（1.50%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的践诺日期天数为 282 天（算头 不算尾）。 每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% × 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的 利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 适度赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的整体“拓斯转债”捏有东谈主。 （三）赎回智商及期间安排 “拓斯转债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”捏有 东谈主的资金账户。 息露馅媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）商议样式 商议部门：证券部 商议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号 连络电话：0769-82893316 连络邮箱：topstar@topstarltd.com 四、践诺适度东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、 高档处理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“拓斯转债”的情况 经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实 际适度东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理东谈主 员不存在来回“拓斯转债”的情形。 五、其他需评释的事项 券公司进行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文告前商议开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；统一来回日内屡次文告转股的，将合并计较 转股数目。可转债捏有东谈主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的干系章程， 在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期应酬利息。 于转股文告后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 赎回可退换公司债券的法律主见书； 回“拓斯转债”的核查主见。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会